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苍井空快播 *ST新宁: 北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行进程和认购对象合规性的法律观点书
发布日期:2024-12-16 22:54    点击次数:147

苍井空快播 *ST新宁: 北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行进程和认购对象合规性的法律观点书

北京市君致讼师事务所

对于河南新宁当代物流股份有限公司

向特定对象刊行股票

刊行进程和认购对象合规性的

法律观点书

中国北京东城区大众交易中心B座11层

电话(Tel)

:+8610-52213236/52213237/52213238/52213239

北京市君致讼师事务所

对于河南新宁当代物流股份有限公司

向特定对象刊行股票刊行进程和认购对象合规性的

法律观点书

致:河南新宁当代物流股份有限公司

北京市君致讼师事务所(以下简称“本所”)受河南新宁当代物流股份有限

公司(以下简称“刊行东谈主”或“公司”)的录用,担任刊行东谈主本次向特定对象发

行 A股股票(以下简称“本次刊行”)的专项法律照拂人,并为刊行东谈主本次刊行的

联系事项出具本法律观点书。

幼女强奸

依据《中华东谈主民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华东谈主民共

和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券刊行注册处罚主见》

(以下简称“《刊行注册处罚主见》”)、《证券刊行与承销处罚主见》(以下简

称“《承销处罚主见》”)和《深圳证券往来所上市公司证券刊行与承销业务实践

详情》

(以下简称“《实践详情》”)等联系法律、法例和程序性文献的功令,按照

讼师行业公认的业务尺度、谈德程序和竭力尽职精神,本所讼师对本次刊行的发

行进程和认购对象合规性进行见证,并出具本法律观点书。

刊行东谈主已保证其向本所讼师提供的与本法律观点书联系的文献良友均是真

实、完好意思、准确、灵验的,不存在舛讹记录、误导性述说及要紧遗漏。

本所及承办讼师依据《证券法》《讼师事务所从事证券法律业务处罚主见》

和《讼师事务所证券法律业务合手业功令(试行)》等功令及本法律观点书出具日

往日依然发生好像存在的事实,严格履行了法定职责,罢黜了竭力尽职和憨厚信

用原则,进行了充分的核检考证,保证本法律观点所认定的事实委果、准确、完

整,所发表的论断性观点正当、准确,不存在舛讹记录、误导性述说好像要紧遗

漏,并承担相应法律遭殃。

本法律观点书不合联系司帐、验资等专科事项和证明发表观点。本法律观点

书中春联系证明中某些数据和论断的引述,并不料味着对该等数据、论断的委果

性和准确性作念出任何昭示或暗示的保证。

本所高兴将本法律观点书动作刊行东谈主本次刊行所必备的法律文献,奴隶其他

材料一同上报,并情景承担相应的法律遭殃。

本所及本所讼师把柄联系法律法例的要求,按照讼师行业公认的业务尺度、

谈德程序和竭力尽职精神,出具法律观点如下:

一、本次刊行的批准和授权

(一)董事会的批准

过了《对于公司顺应向特定对象刊行A股股票条目的议案》《对于公司向特定对

象刊行A股股票决议的议案》

《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案的

议案》等与本次刊行联系的议案。

过了《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(改变稿)的议案》

《对于

公司向特定对象刊行A股股票刊行决议的论证分析证明(改变稿)的议案》等与

本次刊行联系的议案。

《对于公司顺应向特定对象刊行A股股票条目的议案(改变稿)》

《对于公司向特

定对象刊行A股股票刊行决沟通证分析证明(二次改变稿)的议案》等与本次发

行联系的议案。

本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特

定对象刊行股票联系事宜的灵验期展期的联系议案。

了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期及授权灵验期展期的联系议案。

(二)鼓舞大会的批准

过了《对于公司顺应向特定对象刊行A股股票条目的议案》《对于公司向特定对

象刊行A股股票决议的议案》

《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(修

订稿)的议案》等与本次刊行联系的议案。

了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向

特定对象刊行股票联系事宜的灵验期展期的联系议案苍井空快播,高兴将本次向特定对象发

行股票决议灵验期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票联系事宜的

灵验期自届满之日起延迟12个月。

过了本次向特定对象刊行股票鼓舞大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次

向特定对象刊行股票联系事宜的灵验期展期的联系议案,高兴将本次向特定对象

刊行股票决议灵验期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票联系事宜

的灵验期自届满之日起延迟12个月。

(三)本次刊行履行的其他批准要领

家市集监督处罚总局出具的《计较者聚积反把持审查不实践进一步审查决定书》

(反合手二审查决定2022650号),批准大河控股实践聚积。

投资集团通过大河控股以参与定增口头取得新宁物流按捺权联系事项的批复》,

高兴大河控股认购刊行东谈主股份。

(四)本次刊行履行的审核/注册要领

当代物流股份有限公司恳求向特定对象刊行股票的审核中情观点报告函》,深交

所刊行上市审核机构对公司报送的向特定对象刊行股票恳求文献进行了审核,认

为公司顺应刊行条目、上市条目和信息露馅要求。

流股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可20241752号),

高兴公司向特定对象刊行股票的注册恳求。

本所讼师以为,戒指本法律观点书出具之日,刊行东谈主本次刊行依然按照内

部决策和批准要领取得了必要的批准和授权,得到了国度市集监督处罚总局和

河南省财政厅的批准,并经深交所审核通过及中国证监会高兴注册,本次刊行

不错照章实践。

二、本次刊行的刊行价钱、数目及认购对象

(一)本次刊行的刊行价钱、数目

把柄刊行东谈主第五届董事会第三十二次会议、2022年第三次临时鼓舞大会会

议决议及刊行东谈主与大河控股鉴定的《附条目成效的股份认购条约》,本次刊行的

订价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日,刊行价钱为3.75元/

股 ,最终刊行数目为111,671,779股,测度召募资金总和为东谈主民币

骨子召募资金净额为东谈主民币410,286,152.38元,未超过本次刊行决议中召募资

金范畴。

(二)本次刊行的认购对象

把柄刊行东谈主提供的《营业派司》《刊行决议》等联系良友并经本所讼师查询

国度企业信用信息公示系统(

(www.gsxt.gov.cn),本次刊行对象仅1名,为大河

控股,戒指本法律观点书出具之日,大河控股基本情况如下:

公司称呼大河控股有限公司

和谐社会信用代码91410000MA9K2BK69B

法定代表东谈主王根

注册本钱100,000 万元

公司类型有限遭殃公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

斥地日历2021 年 8 月 3日

营业期限长期

注册地址河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座10楼

一般技俩:企业总部处罚(

(除照章须经批准的技俩外,凭营业合手

计较畛域

照照章自主开展计较行为)

序号鼓舞称呼 出资额(万元)出资比例(%)

河南投资集团

股权结构1 100,000.00100.00

有限公司

合((计100,000.00100.00

本次刊行对象大河控股系河南投资集团有限公司下属全资子公司,不属于

《中华东谈主民共和国证券投资基金法》

《私募投资基金监督处罚暂行主见》以及(

《私

募投资基金登记备案主见》功令的私募投资基金处罚东谈主或私募投资基金,无谓履

行私募基金处罚东谈主登记和私募投资基金备案要领。

把柄《证券期货投资者稳妥性处罚主见》

《证券计较机构投资者稳妥性处罚

实践领导(试行)》,联合保荐东谈主(主承销商)天风证券股份有限公司和华夏证

券股份有限公司担任本次刊行的联合保荐东谈主(主承销商),合称“联合保荐东谈主(主

承销商)”须开展投资者稳妥性处罚职责。

投资者分手为专科投资者和平庸投资者,其中专科投资者又分手为专科投

资者Ⅰ、专科投资者Ⅱ及专科投资者III,平庸投资者按其风险承受能力等第由

低到高分手为C1、C2、C3、C4、C5。

新宁物流本次向特定对象刊行股票风险等第界定为R3级,专科投资者和普

通投资者C3及以上的平庸投资者均可认购。联合保荐东谈主(主承销商)已对本次

刊行对象大河控股履行投资者稳妥性处罚,大河控股属C4积极型平庸投资者,

风险承受能力等第与本次向特定对象刊行股票的风险等第相匹配。

刊行对象的投资者类别(风险承受等第)与本次向特定对象刊行的风险等

级相匹配。

本次刊行完成后,大河控股将成为公司的控股鼓舞,因此,大河控股与公司

组成关联关系,大河控股认购本次刊行的股票组成与公司的关联往来。

针对本次刊行,公司董事会审议联系议案时,关联董事已覆盖表决;公司股

东大会审议联系议案时,关联鼓舞已覆盖表决,而且公司独处董事已预先招供本

次刊行所波及的关联往来事项,并发表了独处观点。因此,公司已严格按照联系

功令履行关联往来审批要领。

综上,本所讼师以为,本次刊行的刊行价钱、刊行数目及召募资金总和等

发造孽果公谈、平允,顺应刊行决议及《刊行注册处罚主见》《实践详情》等相

关法律、法例以及程序性文献的功令;本次刊行的刊行对象也顺应《刊行注册

处罚主见》《实践详情》等联系法律、法例的功令。

三、本次刊行的刊行进程和发造孽果

(一)本次刊行的联系条约

《附条目成效的股

份认购条约》,对本次刊行的认购价钱、认购数目、认购口头、限售期等进行了

详备商定。

本所讼师以为,刊行东谈主与刊行对象签署的(

《附条目成效的股份认购条约》约

定的条约成效条目均已设置,该等条约正当灵验。

(二)本次刊行的股款及验资

刊行东谈主和联合保荐东谈主(主承销商)于2024年12月11日向本次刊行对象大

河控股发出了《缴款报告书》,初始本次刊行;刊行对象须把柄《缴款报告书》

的要求,于2024年12月12日中午12:00前完成缴款。

把柄上会司帐师事务所(颠倒平庸结伴)于2024年12月12日出具的《河

南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票认购资金到位情况考证证明》

上会师报字(2024)第14963号,戒指2024年12月12日12时止,大河控股

交纳的认购资金测度418,769,171.25元已划入联合保荐东谈主(主承销商)指定的

认购资金专用账户。

同日,联合保荐东谈主(主承销商)将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费

后的余额划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专用账户内。把柄上会司帐师事务所

(颠倒平庸结伴)于2024年12月12日出具的《河南新宁当代物流股份有限公

司向特定对象刊行股票召募资金验资证明》上会师报字(2024)第14977号,

戒指2024年12月12日止,刊行东谈主已向特定对象刊行东谈主民币平庸股(A股)股

票 111,671,779股,召募资金总和东谈主民币418,769,171.25元,扣除各项刊行费

用 (不含税)东谈主民币8,483,018.87元后,骨子召募资金净额为东谈主民币

东谈主民币298,614,373.38元。

本所讼师以为,本次刊行进程中,波及到的股份认购条约、《缴款报告》等

法律文书顺应《刊行注册处罚主见》《实践详情》等法律、法例、划定和程序性

文献的功令,正当、灵验;刊行东谈主本次刊行的进程和恶果顺应《刊行注册处罚

主见》《实践详情》等联系法律法例对于向特定对象刊行股票的联系功令。

四、论断

总而言之,本所讼师以为,刊行东谈主本次刊行事宜已按照里面决策和批准程

序取得了必要的授权和批准,并经深交所审核通过和中国证监会高兴注册;本

次刊行波及的《附条目成效的股份认购条约》等联系法律文献正当灵验;本次

刊行的刊行对象、刊行价钱和刊行数目等顺应《公司法》《证券法》《刊行注册

处罚主见》《实践详情》等联系法律、法例及程序性文献的功令;本次刊行的发

行进程正当、合规,发造孽果公谈、平允。

本法律观点书原本六份,无副本,经本所及承办讼师于北京市东城区大众贸

易中心B座11层签署后,具有同等法律遵守。

(此页无正文,为《北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有

限公司向特定对象刊行股票刊行进程和认购对象合规性的法律观点书》之签章

页)

北京市君致讼师事务所(盖印)((((((((((((((承办讼师(署名):

追究东谈主(署名):(((((((((((((((((((((((((((马鹏瑞:((((((((((((

许明君

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((亓((杉:((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((高烨涵:((((((((((((

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